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10. Conversión de Posibles clientes en ZOHO CRM

Llegamos al final de curso, y no podiamos cerrarlo sin antes hablar sobre la guinda del pastel, que no es otra que la CONVERSIÓN de los posibles clientes en Tratos (Oportunidades de venta).

Esta clase es muy importante, pues terminamos de afianzar el concepto de conversión dentro del proceso de seguimiento efectivo de leads.

La conversión es un tema polemico y que genera muchas dudas en la forma de aplicarlo, por eso he querido crear una clase completa al tema

La acción de convertir es sencilla, pero como siempre si rascamos hay mucho de que hablar y debatir, y es de lo que quiero hablarte en esta clase, la cual para no hacerla más larga de lo necesario he decidido hacer varias lecciones, separando contenido y siendo así más fácil su posterior consulta

Parte 1: ¿Que es la conversión?

En la primera parte de esta clase he querido repasar y aclarar el concepto de que es la conversión en profundidad, para que quede clara y poder trabajar así de forma eficiente.

Pero no solo es teoríca, pues entraremos de lleno en el proceso de conversión de un Posible Cliente a Cuenta, Contacto y Trato. Además también veremos como poder controlar datos duplicados y evitarlos.

Contenido de la clase

  1. De lead (posible cliente) a venta
  2. Escenarios de conversión
  3. Cerrar posibles clientes sin conversión


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Parte 2: Mapear campos en la conversión

Cuando se convierte un posible cliente a cuenta, contacto y trato, todos los datos se traspasan desde el registro del posible cliente al resto, aquí aprenderás a configurarlo para poder personalizar dicha conversión, así podrás transferir los campos personalizados que hayas creado.


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Parte 3: Conversión Masiva

Aprenderás a usar la conversión masiva de posibles clientes, de esa forma podrás ahorrar mucho tiempo y esfuerzo.

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Parte 4: Conversión Automatica

Aplicaremos lo aprendido sobre Scoring y lo usaremos como ejemplo para que un posible cliente se convierta automaticamente cuando alcance una puntuación (scoring) determinado.


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