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10.5 Embudo de ventas Fase 2

Entramos ya en la fase final del embudo de ventas, tal y como lo hemos diseñado.

En en esta última fase lo que vamos a ver es como detectar si el posible cliente ha convertido y ha reservado la consultoría, para ello vamos a utilizar ZOHO Survey, pero para poder completar este proceso de control de las acciones realizadas por el destinatario del correo vamos a crear una plantilla de correo que relacionaremos con la encuesta (hecha en ZOHO Survey) y una regla basada en la actualización de campo.

¿Como realizamos el proceso de detección de si se ha contratado la consultoría?

El concepto es muy sencillo, utilizamos la encuesta en la que solicitamos un campo fecha para que el cliente pueda elegir la fecha que desea hacer la consultoría contigo, ese campo se sincronizará con un campo que habremos creado previamente en la ficha del contacto, para que gracias a una regla basada en actualización de campo podamos detectar si se reserva o no.

Como ya imaginarás si este campo llamado “Cita Consultoría” se actualiza a un valor distinto de vacio, entonces podremos activar el flujo con las acciones que queramos.

¿Que vas ha aprender en esta lección?

Todos y cada uno de los pasos para que puedas realizar el proceso que te he explicado en el parrafo anterior.

  1. Crear la encuesta en ZOHO Survey
  2. Integrar la encuesta de ZOHO Survey con el modulo de ZOHO CRM
  3. Crear la plantilla de correo en ZOHO CRM e integrar la Encuesta de Survey
  4. Crearemos la regla en ZOHO CRM para que actúe cuando se modifique el campo “Fecha Consultoría”


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