25. Reglas de Asignación de Posibles clientes

Hola y bienvenido a la 25ª clase del curso para administradores de ZOHO CRM en el que aprenderás como automatizar la asignación de clientes gracias a las Reglas de Asignación de Posibles clientes.

¿Necesitas que los nuevos posibles clientes sean asignados a diferentes compañeros o comerciales en función de unos criterios?

Si estás tu solo en el curso, puedes saltarte esta clase, pero si sois varios y cada uno es responsable de una línea de negocio, es interesante, que en función del tipo de Posible cliente se derive a ti o a otro de tus compañeros para que sea atendido por la persona más adecuada de la empresa para darle el mejor servicio.

Un ejemplo es cuando tenemos varios formularios en nuestra web y cada uno de ellos es de un producto o línea de negocio diferente, sería interesante como he dicho antes, que este posible cliente fuera derivado a la persona adecuada. Esto se puede hacer creando un formulario con un campo oculto que nos indique de que línea de negocio se trata.

 

Otro ejemplo sería, si habla ingles, que lo asigne a Juan que habla ingles.

Pues en esta clase aprenderás a utilizar estas reglas de asignación, y verás que tiene muchas posibilidades


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