10. Integrar ZOHO Campaigns con ZOHO CRM

Hola y bienvenido a la 10ª clase del curso para ZOHO Campaigns, donde aprenderás como integrar ZOHO Campaigns con ZOHO CRM.

Ya hemos visto muchas de las posibilidades que ZOHO Campaigns nos permite realizar, pero sin duda nos falta una de las que nos ahorrará muchos dolores de cabeza y nos permite automatizar un trabajo rutinario y poco agradecido, me refiero a tener actualizadas las listas de contactos de ZOHO Campaigns con los datos de tu ZOHO CRM.

Ventajas de la integración

Al configurar la integración de ambos programas o servicios, nos permitirá sincronizar los datos de nuestros contactos, es decir, que cualquier alta o modificación de un Posible Cliente o Contacto se trasladará automáticamente a ZOHO Campaigns desde ZOHO CRM y viceversa.

Si tienes estos dos servicios podrás olvidarte de los aburridos y tediosos procesos de exportación e importación que no aportan ningún valor, ya que solo nos roban un tiempo precioso que podemos invertir en otras tareas más creativas, como diseñar una buena campaña de email marketing.

¿Que aprenderás en esta clase?

En esta clase aprenderás cosas muy interesantes que te voy a detallar en un breve listado.

1. Configuraremos juntos como realizar la integración entre ambos servicios, para dejar preparado tu entorno para las siguientes acciones de sincronización.
2. Crearemos una sincronización que permita al sistema pasar los contactos en función de unos criterios desde el CRM a Campaigns.
3. Repasaremos la importancia de la segmentación de contactos y como realizarla
4. Asociaremos la sincronización realizada a una lista de contactos que puede ser nueva o usar una existente.
5. Aprenderemos a establecer el periodo se sincronización, diario, semanal o mensual.
6. Analizaremos las opciones de la sincronización, para ver como eliminar de la importación contactos que se han dado de baja desde el CRM o han cambiado sus características que le hacían pertenecer a una lista determinada.
7. Personalizaremos como ZOHO Campaigns puede crear campañas en ZOHO CRM e incluso actualizar estados de los contactos del CRM.
8. Por último aprenderás a crear una sincronización desde ZOHO Campaigns a ZOHO CRM, de tal forma que se puedan dar de alta contactos o posibles clientes en ZOHO CRM.

Todo esto lo veremos de una forma sencilla y guiada paso a paso. Pues nada anímate y vamos a seguir aprendiendo.