Automatiza procesos con Workflows de ZOHO CRM

Este curso es el primero de una serie de cursos sobre las tecnicas de automatización de procesos que podrás tener disponibles en esta academia.

Dentro de las posibilidades que ofrece ZOHO CRM para automatizar procesos, en este curso nos vamos a centrar en sacar todo el potencial que tiene ZOHO CRM para tí y tu negocio gracias a la creación de Reglas de Flujo de trabajos o Workflows.

Cualquier negocio tiene procesos que se puede sistematizar y estandarizar, desde algo tan sencillo como enviar un email cada vez que un nuevo posible cliente se registra, pasando por enviar una cadena de emails unos dias después de esta situación, ha crear procesos más complejos como seguimientos de oportunidades de venta (tratos) o cualquier otro que se te pueda ocurrir.

Automatizar te ayudará al menos a conseguir estos 3 objetivos:

  •  Mejorar tu productividad: tu y tu equipo se liberará de muchas tareas rutinarias y aburridas que de no automatizar los más probable es que acaben sin documentarse en el CRM
  • Ahorro de costes: hacer más con menos, sin duda en este apartado es vital la aportación de la automatización pues permite que el CRM haga muchas cosas por si solo y de esa manera te libera a ti y a tu equpio de tareas, lo que en la mayoría de las ocasiones reduce necesidad de recursos extras.
  • Estandarizar procesos: esta es otra de las ventajas clave, ya que la automatización de procesos permite que todos trabajemos de la misma forma y siguiendo las misma pautas algo muy díficil de conseguir sin estas soluciones de automatización.
Y como siempre el contenido del curso es práctico y basado en ejemplos que puedes tomar como referencia para crear tus propias automatizaciones.
 

Temas sobre los que trabajarás en este curso:

  • Entender la lógica de los flujos de trabajo y como las  reglas de flujo de trabajo te ayaudarán a automatizar procesos
  • Crear cualquier flujo de trabajo: empezaras por los básicos, llegando a los más complejos que puedas crear con ZOHO CRM
  • Trabajarás con flujos de tipo acción de registro, fecha y hora, basados en puntuación
  • Aprenderás a gestionar todas las acciones relacionadas con los flujos de trabajo (tareas, envios de email, actualización de campos, webhooks, funciones personalizadas)
  • Manejo del panel de control de flujos de trabajo, donde te enseñaré como gestionar las reglas, analizar su uso y rendimiento, filtrar, cambiar de vista, etc.
  • Gestión de Reglas en la que podrás conocer como y para que bloquear reglas, reordenar, activar y desactivar flujos

Te garantizo que será un curso que marcará un antes y un después en tu percepción sobre la automatización de procesos.

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