Cómo usar ChatGPT en Zoho CRM en Español para optimizar tus ventas

¿Te has encontrado con este problema?

Durante mucho tiempo, los usuarios de Zoho CRM en español se enfrentaron a una limitación frustrante: no podían usar la integración con ChatGPT directamente en su idioma. Esto significaba tener que cambiar a inglés para acceder a esta funcionalidad, lo cual complicaba la experiencia y hacía perder tiempo valioso.

Pero ahora todo ha cambiado. La integración de ChatGPT ya está disponible en español, lo que permite a los usuarios aprovechar al máximo esta potente herramienta de inteligencia artificial sin barreras idiomáticas. ¿Qué significa esto para ti? Más tiempo para enfocarte en tus clientes y menos complicaciones técnicas.


Descubre la solución con Zoho

La nueva integración de ChatGPT en Zoho CRM en español abre un abanico de posibilidades. Desde redactar correos electrónicos personalizados hasta obtener resúmenes automáticos de interacciones con tus clientes, esta funcionalidad se convierte en un aliado indispensable para mejorar tu productividad.

Anteriormente conocida como “Smart Prompts”, esta característica ahora incluye mejoras en su usabilidad y está completamente optimizada para trabajar en español, adaptándose perfectamente a tus necesidades lingüísticas y comerciales.


Guía paso a paso para configurar y usar ChatGPT en Zoho CRM

Para realizar la configuración accede a la configuración de ZOHO CRM y en la sección de ZIA busca Sugerencia Inteligente.

Ahí podrás configurar tu cuenta de OpenAI para empezar a disfrutar de estas funcionalidad.

Una vez realizado esto ya podrás realizar las siguientes acciones

  1. Utiliza ChatGPT en tus registros:
    • Abre cualquier registro en tu CRM, como un contacto, una cuenta o una oportunidad.
    • Identifica los campos donde aparece el icono de ChatGPT (por ejemplo, al redactar correos o en el campo “Nombre de empresa”).
    • Haz clic en el icono e ingresa tu solicitud. Ejemplo: “Redacta un correo para solicitar una reunión la próxima semana en tono cercano y profesional.”
  2. Explora las funcionalidades disponibles:
    • Redacción de correos electrónicos: Genera textos personalizados para diferentes situaciones comerciales.
    • Resúmenes automáticos: Obtén un resumen de las interacciones recientes con un cliente.
    • Búsqueda de información: Solicita información clave sobre una empresa o contacto directamente desde el CRM.
  3. Revisa y ajusta los resultados:
    • Aunque ChatGPT genera propuestas muy útiles, siempre es recomendable personalizarlas para reflejar el estilo de tu negocio o adaptarlas al cliente específico.

Nota importante: Si tienes dudas sobre cómo realizar este proceso, en mi vídeo te explico paso a paso cómo configurar y usar esta funcionalidad. Visita mi canal de YouTube “Píldoras para Zoho CRM” para más detalles.


Beneficios que notarás al usar esta solución

  • Eficiencia mejorada: Redacta correos o resúmenes en segundos, sin salir de Zoho CRM.
  • Personalización avanzada: Crea comunicaciones adaptadas a las necesidades y tono de tus clientes.
  • Análisis rápido: Obtén resúmenes claros y relevantes de las interacciones con tus clientes.
  • Integración fluida: Todo ocurre dentro de Zoho CRM, sin necesidad de cambiar de herramientas.

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