Como crear un plan de copias de seguridad en ZOHO CRM

¿Tienes datos en ZOHO CRM y te gustaría disponer de una copia de seguridad o backup de los datos?

Si tu respuesta es si, este articulo es para tí, por ello voy a explicarte como crear tu propio plan de respaldo de los datos de tu ZOHO CRM.

Aunque antes reflexionaremos sobre el concepto de la necesidad de una copia de seguridad.

Motivos por los que tener una copia de seguridad o backup de ZOHO CRM

Seguro que me dejo fuera de este articulo muchos motivos pero quiero resaltar uno de los más importantes.

En primer lugar te puedas estar planteando que para que necesito una copia de seguridad (en adelante backup) si mis datos están en servidores muy seguros de ZOHO Inc.

Es cierto, pero te quiero responder a esto, los servicios SAAS (Software como Servicio) o Nube como ZOHO, GDrive, Dropbox, Office365, etc. te ofrecen una disponibilidad del 99,999% y tus datos siempre van a estar ahí cuando los necesites.

Si pero no, me explico

A diferencia de un disco duro donde puedes almacenar o tener tus datos y que puede fallar por motivos técnicos y su consecuencia directa es la perdida de tus datos. Los servicios en la Nube no tienen estos problemas, pues el proveedor, a través de técnicas que no voy a explicar en este articulo, es capaz de eliminar la perdida de información por errores o fallos técnicos.

Pero, ¿que pasa si un usuario borra información, intencionadamente o por error? en ese caso el proveedor no se hace responsable como es normal. Si es cierto tenemos una papelera de reciclaje en ZOHO CRM, pero no es la solución idónea para muchas de las situaciones que provocan perdida de información.

Eliminando el factor humano

Si queremos tener un sistema de datos robusto es imprescindible tener un plan de backups activo y que funcione.

Por ello si queremos prevenir la situación anterior y poder recuperar información en casos como el borrado accidental, por ejemplo. Tener una copia de seguridad es vital.

Como realizar la copia de seguridad en ZOHO CRM

Si ya estás decidido a crear tu plan de copias de los datos de ZOHO CRM en el siguiente video te explicaré como debes hacerlo y las diferentes opciones que tienes.

Pero antes te diré algo muy importante, y es que que ZOHO CRM no descarga automáticamente los ficheros de copia en tu ordenador, sino que te envía un correo electrónico con dos enlaces que apuntan a dos ficheros comprimidos, uno con los las tablas en formato .CSV donde están los datos y un segundo que contiene los datos adjuntos que tiene en el CRM.

Así que es tu responsabilidad descargar desde esos enlaces los archivos a tu lugar de respaldo local (disco duro, usb, etc.)

Por tanto, como ves tienes la seguridad que tienes toda la información de tu CRM.

https://youtu.be/dYnNvXBu_WE

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