Altas de leads con control de duplicados ZOHO CRM
altas de leads y evita duplicar datos

Altas de leads con control de duplicados ZOHO CRM

Supongo que el titulo te ha intrigado, interesado, llamado la atención o creado expectativas, no lo sé, pero lo que si estoy seguro que lo que te voy a contar en este artículo te va ha ayudar mucho.

Voy a plantearte una situación bastante habitual, no sé si las sufrido, aunque lo más probable es que sí, pues tanto mis clientes, a los que ayudo a adoptar ZOHO CRM, y a mi mismo lo hemos vivido más de una vez.

Me refiero al problema generado cuando das de alta un Lead o Posible cliente y este ya existe en el módulo de Contactos. ¿no te ha pasado? ¿seguro? intenta recordar 🙂

Búsqueda de duplicados en leads convertidos

Antes de explicarte la característica quiero ponerte en situación para que entiendas el problema y la solución que aporta esta nueva característica.

Este es un problema muy común en la gestión de Posibles clientes y después Oportunidades (ahora llamadas Tratos en ZOHO CRM), el porque es muy sencillo, pero te voy a poner un ejemplo.

Escenario habitual

Como sabes el ciclo de ventas en la filosofía CRM comienza con el prospecto/lead (o Posible cliente), a estos se les realiza un seguimiento, por cierto si quieres aprender como diseñar una estratega de seguimiento comercial te recomiendo que realices el Curso seguimiento efectivo de leads, una vez realizado este acompañamiento/seguimiento del lead y consideras que está preparado para presentarle una propuesta comercial, se produce la conversión, y aquí se crean las Cuentas, Contactos y Oportunidades/Tratos (si quieres saber más escucha el episodio 5. ¿Qué son las Cuentas y Contactos en ZOHO CRM?).

Una vez realizado este ciclo, el que era un Posible Cliente es ahora un Contacto.

Bien, ¿que pasa si por algún motivo otro comercial ve otra oportunidad de venta en este cliente y por algún motivo no sabe que es un contacto en el CRM?

La respuesta es clara, si alguien vuele a dar de alta ese mismo prospecto en el módulo de Posibles Clientes, ya sea porque no se ha preocupado en buscar en el CRM, o bien porque confía que gracias a que tenemos activado la característica de “No permitir valores duplicados” piensa que si existe ya ese Posible cliente ZOHO CRM le avisará.

Pero en esta ocasión no será así pues este dato existe pero en el módulo de Contactos, lo cual provocará que la misma persona quede registrada en Posibles clientes y Contactos, lo cual va en contra de lo explique en el episodio 70# 5 Tips para mantener la calidad de tus datos.

La solución

Este problema ha quedado resuelto de raíz gracias a la nueva característica búsqueda de duplicados en los leads convertidos, es decir, que gracias a esta característica ZOHO CRM es capaz de detectar en el momento del alta de un Posible cliente si ya existe un Contacto (siempre que haya pasado por una conversión de PC a Contacto) y darnos el aviso.

Si quieres saber como funciona escucha el episodio 71# Buscar duplicados en leads convertidos en ZOHO CRM

 

Deja un comentario

Ir arriba

Si continuas utilizando navegando en esta web aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar