Hoy queremos informarte de un cambio importante que afectará la forma en la que gestionas tus actividades en Zoho CRM. 📢
A partir del 1 de noviembre de 2023, di adiós a la pestaña de Actividades en Zoho CRM. 📆
Pero, ¡no te preocupes! Estamos aquí para guiarte a través de esta transición sin problemas. 🤝
¿Por qué Zoho realiza este cambio?
La decisión de Zoho de descontinuar el apartado de Actividades es simple: Zoho quiere mejorar tu experiencia. 🌟
La forma en la que Zoho solía rastrar todas tus actividades de ventas en un solo lugar les ha hecho plantearse algunos desafíos técnicos para brindarte mejores funciones. Al dividir Tareas, Reuniones y Llamadas en módulos independientes, Zoho puede solucionar estos problemas y ofrecerte mejoras más rápido. 💪
¿Qué significa esto para ti como usuario de CRM?
Dependiendo de cuándo te uniste a ZOHO CRM, esto puede afectarte de diferentes maneras:
💥 Si te registraste después de enero de 2022, ¡genial! Ya estás utilizando Tareas, Reuniones y Llamadas como módulos independientes, así que no necesitas hacer nada. 👍
💥 Si te registraste antes de enero de 2022, es posible que veas la pestaña de “Actividades” junto con Tareas, Reuniones y Llamadas. Pero la buena noticia es que no perderás ningún dato. Incluso si creaste una tarea, reunión o llamada en la pestaña de “Actividades”, una copia de esos registros ya está disponible en los módulos correspondientes. Así que no hay razón para preocuparse por la pérdida de datos. 📊
¿Qué debes hacer antes de que el apartado de “Actividades” desaparezca?
La única acción que necesitas tomar es mover los componentes que originalmente creaste en el módulo de “Actividades” a los módulos de Tareas, Reuniones o Llamadas respectivos.
Esto incluye informes, paneles, componentes de la página de inicio y componentes del motivador. ✨🗂️
Instrucciones para mover tus componentes
🎯 Vistas personalizadas: Si tenías vistas personalizadas en el módulo de “Actividades”, simplemente ve a este módulo, selecciona la vista que deseas recrear y copia los criterios en los módulos de Tareas, Reuniones o Llamadas. 📑
🎯 Informes: Los informes creados en el módulo de “Actividades” deben volver a crearse en los módulos de Tareas, Reuniones o Llamadas. Esto es fácil siguiendo los pasos que proporcionamos. 📈
🎯 Paneles: Si tenías paneles asociados con el módulo de “Actividades”, puedes recrearlos en los módulos de Llamadas, Reuniones y Tareas. No olvides tomar capturas de pantalla para referencia. 🖼️
🎯 Componentes de la Página de Inicio: Para volver a crear los componentes de la página de inicio, primero recrea los paneles, vistas personalizadas y widgets en los módulos de Llamadas, Reuniones y Tareas respectivos. Luego, agrégalos a tu página de inicio. 🏡
🎯 Componentes del Motivador: Si tenías componentes del motivador asociados con el módulo de “Actividades”, puedes recrearlos siguiendo nuestras instrucciones. 🎯
No estás solo en esto
Sabemos que cualquier cambio puede ser un desafío, pero estamos aquí para ayudarte en cada paso. 🚀⚡
Recuerda que esta actualización está diseñada para brindarte una experiencia más eficiente en Zoho CRM. Estamos emocionados por lo que Zoho trae para todos nosotros y agradecemos tu comprensión y apoyo mientras hacemos esta transición juntos. 🙌
Si tienes alguna pregunta o necesitas asistencia adicional, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte. ¡Estamos aquí para ayudarte a tener éxito! 📞🌟